Emirates chiuderà un’obbligazione Sukuk da 913 milioni di dollari per investimenti nella flotta
Emirates ha annunciato oggi che chiuderà un obbligazione Sukuk da 913 milioni di dollari, chiudendo il primo finanziamento Sukuk per l’aviazione supportato dall’UKEF. I Certificati sono stati pubblicati da Khadrawy Limited e con un impegno da parte del Segretario di Stato di Sua Maestà Britannica sulla base dell’Export Credits Guardantee Department del Governo Inglese (attualmente operante come Export Finance britannica -“ECGD” o “UKEF”).
I ricavi dell’emissione dei Certificati saranno impiegati per l’acquisto di quattro Airbus A380-800, la cui consegna è attesa tra aprile, maggio, giugno e luglio 2015. I velivoli saranno presi in leasing con opzione di acquisto e operati da Emirates.
L’emissione dei Certificati, per l’ammontare di $ 913,026,000 con un valore di 10 anni, segna anche altri primati: si tratta infatti del primo Sukuk del mondo supportato dall’UKEF e l’offerta di capitale di mercato più grande nel campo dell’aviazione con un garante rappresentato da una Export Credit Agency.
L’emissione dei Certificati, per l’ammontare di $ 913,026,000 con un valore di 10 anni, segna anche altri primati: si tratta infatti del primo Sukuk del mondo supportato dall’UKEF e l’offerta di capitale di mercato più grande nel campo dell’aviazione con un garante rappresentato da una Export Credit Agency.
“Emirates ha sempre avuto un approccio audace e diversificato al finanziamento dei nostri velivoli. Insieme alle nostre banche partner e gli ECA (UKEF, Coface e Euler Hermes), continuiamo a cercare opportunità solide e innovative nel mercato globale per finanziare la nostra flotta sempre in crescita, e siamo molto contenti dell’ottima risposta a questa storica transazione commerciale,” ha dichiarato Nirmal Govindadas, Senior VP, Corporate Treasury di Emirates.
I Certificati, che fanno seguito a un lavoro di marketing iniziato il 16 marzo 2015, saranno emessi in forza della Regulation S e Rule 144A sotto il United States Securities Act del 1933, e sono stati posti il 25 marzo 2015 ad una quota di profitto del 2.471% (90 punti base sopra la quota media di cambio).
Fonte: Il Volo
